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Sofaの相続無料相談

相続が発生してしまい、
相続について判らないことばかりで困っている！

相続はまだ発生していないが、将来発生する相続について、専門家の話を聞いてみたい！

完全無料ですので、ご安心してご利用ください。

相続税申告プラン

相続税申告プランでは、円満な相続を目標とし、
総合的にお客様の相続をサポートいたします。

相続人の方々の「ライフプラン」「価値観」を第一に優先し、「節税」「二次相続」等の対策をご提案・考慮した上で、相続税申告業務をすすめてまいります。

サービス業務

基本業務

相続状況の確認
遺産の概況についての基本確認
遺産分割についての基本確認
相続税に関する基本事項の確認
相続全般に関するご相談対応

財産評価業務

土地・建物の評価
有価証券(上場・非上場)の評価
その他財産の確認及び評価

相続税対策業務

各種特例の適用可否の判断
節税対策上の遺産分割案策定
二次相続対策サポート
物件譲渡等による納税資金準備サポート
物納申請、延納申請

各種書類作成業務

遺産分割協議書作成
相続税申告書作成・申告

相続税申告プランの流れ

STEP01: 無料相談のご予約をお願いします。

STEP02: 無料相談の実施(原則的にはご来社いただきます)
報酬が発生する場合には、必ず事前にお見積書を作成して
・お客様の疑問等について相続専門スタッフが対応させていただきます。
・相続税申告が必要かどうかの判定を致します。

STEP03: 相続税の申告が必要な場合には、無料相談内容をもとに、相続税申告プランの報酬のお見積書を作成致します。相続税申告業務の依頼をご検討ください。

ここまでは完全無料です

相続税申告業務の依頼をご検討ください

業務依頼をいただいた場合

STEP04: 必要な資料の収集・ご準備をお願いします
資料収集準備ガイドをお渡しします。
※代理で取得できるものについては、こちらで収集することも可能です。

STEP05: 財産評価、遺産分割協議書作成、相続税申告書作成
遺産分割については、必要であれば二次相続も考慮した上で、お客様の意向を反映させながら相続税の試算を平行に行うことも可能です。

STEP06: 遺産分割協議書・相続税申告書に署名・捺印をお願いします
遺産分割協議書及び相続税申告書については、お客様にご理解・ご納得いただけるまで、ご説明をした上で、署名・捺印をお願いしております。

STEP07: 相続税申告書の提出及び納税
署名・捺印をいただいた相続税申告書を当所が所轄所に提出致します。また、相続税の納付がある方には納付書お渡ししますので、納税をお願いします。

STEP08: 各種名義変更等サポート
不動産の相続登記が必要な場合には、提携司法書士をご紹介致します。
預貯金等の名義変更が必要な場合には、金融機関ごとに分割協議書を作成することも可能です。

生前対策プラン

下記、3つの対策を柱として、対策をご提案させていただきます。

サービス業務

争族対策(相続争い防止)

相続人、遺産状況の確認
遺産分割課題の抽出
遺言書の作成の要否確認・作成サポート
適切な遺産分割可能性確保のためのご提案
争族対策実施サポート

納税資金対策(納税資金確保)

納税資金準備課題の抽出
納税資金確保のためのご提案
各種対策実施サポート

節税対策

相続税試算
各種特例条件の適用確認
節税対策のご提案
事業承継の円滑化対策提案(自社株対策・納税猶予)
節税対策プラン・スケジュールの設計・構築
節税対策実施サポート

相続税申告プランの流れ

STEP01: 無料相談のご予約をお願いします。

STEP02: 無料相談の実施(原則的にはご来社いただきます)
・お客様の疑問等について相続専門スタッフが対応させていただきます。
・相続税額の試算(シミュレーション)をいたします。

STEP03: 無料相談内容をもとに、
生前対策プランの報酬のお見積書を作成いたします。

ここまでは完全無料です

相続税申告業務の依頼をご検討ください

業務依頼をいただいた場合

STEP04: 必要な資料の収集・ご準備をお願いします
資料収集準備ガイドをお渡しします。
※代理で取得できるものについては、こちらで収集することも可能です。

STEP05: 財産評価、相続税試算報告書の作成
相続に関する現状を把握し、ご説明いたします。

STEP06: 対策課題の抽出・提案
①争族対策(相続争いを未然に防ぐことを目的とした対策を抽出します)
②納税資金対策(相続税の納税資金を確保・担保することを目的とした対策を抽出します)
③節税対策(相続税の税負担を軽減することを目的とした対策を抽出します)

STEP07: 生前対策のシナリオ設計・構築
対策課題の抽出・提案をもとに、お客様にあった対策のシナリオを設計・構築します。

STEP08: 対策の実施サポート
ご提案の中から、実施される対策のサポートをいたします。